Planificación patrimonial, de donaciones y de family office con visión fiscal para empresarios y familias de alto patrimonio, coordinada con su abogado y su asesor financiero.
Exención federal de patrimonio y donaciones en vida por persona en 2026 ($30 millones por matrimonio), según la ley fiscal de 2025.
Tasa federal máxima sobre el patrimonio y las donaciones que exceden la exención.
Exclusión anual por donaciones por beneficiario en 2026. Los cónyuges pueden combinarla, y estas donaciones no consumen la exención de por vida.
Cifras de guías del IRS y de la Rev. Proc. 2025-32. Texas no tiene impuesto estatal sobre el patrimonio ni la herencia. Esto no constituye asesoría fiscal ni legal.
La planificación patrimonial no es solo para el final de la vida. Los mayores ahorros suelen venir de decisiones tomadas años antes.
Donaciones anuales y de por vida en el momento correcto y bien documentadas, incluidas las declaraciones de donaciones cuando se requieren.
Preparación y planificación para fideicomisos familiares, con distribuciones coordinadas para reducir la carga fiscal de toda la familia.
Fondos asesorados por donantes, fideicomisos caritativos y donación de activos que han ganado valor, según sus metas y su situación fiscal.
Traspaso planificado de participaciones en empresas e inmuebles a la siguiente generación, cuidando el impacto fiscal.
Reportes consolidados de varias entidades, supervisión de pagos, seguimiento de ingresos de inversión y un solo punto de contacto.
Ayudamos a los herederos a entender los activos, las entidades y las responsabilidades de la familia antes de heredarlos.
Redacta testamentos, fideicomisos y documentos de las entidades.
Calcula el impacto fiscal, prepara las declaraciones y mantiene los números consistentes.
Administra las inversiones y las necesidades de efectivo a largo plazo.
No reemplazamos a su abogado ni a su asesor. Nos aseguramos de que cada decisión se base en los mismos números, y que sean correctos.
Por lo general, sí. La planificación también abarca impuestos sobre la renta, la administración de fideicomisos, la sucesión de la empresa y que los bienes pasen a quien usted decida.
Sí. La mayor parte de nuestro trabajo patrimonial se hace junto con el abogado y el asesor financiero de la familia.
Depende de cada familia, pero suele incluir reportes financieros consolidados, declaraciones de varias entidades y fideicomisos, supervisión de pagos y un solo punto de contacto.